Birleşme ve Satın Alma(M&A)
Sistem Global, stratejik ve finansal yatırımcılar ile yatırım fonları için birleşme ve satın alma süreçlerini uçtan uca yöneten, değer odaklı entegre danışmanlık hizmetleri sunar.
Uluslararası Standartlarda M&A Danışmanlığı
Sistem Global, finansal, ticari, vergisel ve operasyonel boyutları tek bir platformda birleştirerek süreci yalnızca yönetmekle kalmaz, değer yaratımını maksimize eden bir stratejik mimari kurgular.
Müşterilerimize uluslararası standartlarda ve yatırım bankası seviyesinde bir çalışma taahhüt ediyoruz. Teslim ettiğimiz çalışmalar; yatırım komitelerinde savunulabilen ve kapanış sonrası değeri optimize etmeye odaklanan üst düzey bir çerçeve sunar.
M&A Yaşam Döngüsü Yaklaşımımız
İşlemi ilk fikir aşamasından kapanış sonrası entegrasyona kadar uçtan uca ele alıyoruz.
Pre-Deal: Stratejik Hazırlık
Yatırım tezinin netleştirilmesi, değerleme çerçevesinin oluşturulması ve güçlü bir yatırım hikâyesi ile pazara çıkış.
Deal Execution: İşlem Tasarımı
Değerleme, due diligence, finansman kurgusu ve SPA müzakerelerinin disiplinli yönetimi.
Post-Deal: Değer Gerçekleşmesi
Entegrasyon planlaması, sinerji takibi ve operasyonel uyum ile değerin realize edilmesi.
Satıcı Tarafı (Sell-Side) Danışmanlığı
Exit Stratejisi & Equity Story
Yatırım tezini ve büyüme hikayesini rafine ederek stratejik konumlandırma yapıyoruz.
Yatırımcı Dokümantasyonu
Uluslararası standartlarda Teaser ve Bilgi Memorandumu (CIM/IM) hazırlıyoruz.
VDR & Pazarlık Yönetimi
Veri odası kurulumu, teklif karşılaştırma matrisleri ve SPA müzakere desteği sağlıyoruz.
Alıcı Tarafı (Buy-Side) Danışmanlığı
Hedef Tarama & Uyum
Sektör taraması yaparak stratejik ve finansal uyum değerlendirmesi gerçekleştiriyoruz.
Teklif Stratejisi
DCF ve çarpan analizleri ile niyet mektubu (LOI) aşamasında teklif stratejisi oluşturuyoruz.
Finansman & Sinerji
Sermaye yapısı optimizasyonu ve 100 günlük entegrasyon çerçevesi tasarlıyoruz.
Entegre Due Diligence
Finansal DD
Sürdürülebilir kârlılık (Quality of Earnings) ve net borç normalizasyonu analizi.
Vergi DD
Tarihsel risklerin tespiti ve işlem yapısının vergisel optimizasyonu.
Ticari DD
Pazar büyüklüğü, rekabetçi konum ve gelir projeksiyonlarının doğrulanması.
Regülasyon & Uyum
Rekabet Kurumu bildirimleri ve sektörel izin süreçlerinin koordinasyonu.
Stratejik Çözümlerimiz
Değerleme & Modelleme
DCF, emsal işlem ve LBO modelleri ile karar vericiler için analitik netlik sağlarız.
Carve-Out (Ayrıştırma)
Devredilen iş biriminin bağımsız ve sürdürülebilir altyapısını kurgularız.
PMI (Post-Merger)
Sinerji taahhütlerini ölçülebilir KPI'lara bağlayarak değer gerçekleşmesini takip ederiz.
TMO (İşlem Yönetimi)
Çok paydaşlı işlemlerde hız, kontrol ve tam şeffaflık sağlayan yönetim ofisi.
Neden Sistem Global?
Çok disiplinli yaklaşımımız; finansal, ticari ve teknik analizleri entegre bir karar destek dokümanında birleştirir. Uluslararası yatırım bankaları ve üst düzey danışmanlık firmalarının uyguladığı standartlara bağlıyız.
İster büyüme amaçlı satın alma, ister portföy optimizasyonu yapıyor olun; Sistem Global yatırım kararınızı uluslararası standartlarda sağlam bir zemine oturtur.
İşleminizi Stratejik Bir Zemine Taşıyın
sizi bekliyor.
Riskleri erken aşamada görünür kılmak, pazarlık gücü kazanmak ve kapanış sonrası değeri maksimize etmek için uzman ekibimizle görüşün.
Size Nasıl
Yardımcı Olabiliriz?
Uzman kadromuzla Ar-Ge ve Tasarım süreçlerinizde global standartlarda danışmanlık sunuyoruz.
Hemen Arayın
+90 212 709 08 50